随着大数据信息化的时代到来，企业若是不能做到信息化的企业管理，在市场中很容易丧失竞争力，因为数字化的企业管理不仅能够更加高效快捷，还能助力企业决策，降低企业成本，规避一些风险等等。数字化客户管理系统正是信息化企业管理的一项应用，企业项目是企业获得利润的重要途径之一，而数字化客户管理系统就有项目管理这一功能。那么数字化客户管理系统进行项目管理的流程是怎样的呢？下面就一起来看看吧。

一、数字化客户管理系统进行项目管理的流程是怎样的？

1、在数字化客户管理系统的销售管理中找到项目模块，针对客户或者联系人来创建一条项目记录，然后针对该项目的需求填写对应的项目名称，以及开始时间、完成时间等基本信息。

2、创建完对应项目后，项目负责人可以针对该项目给下级布置任务，针对该项目创建对应的项目任务，设置好项目任务的开始时间和完成时间，以及选择上对应该任务的负责人。

3、针对项目任务设置消息提醒，如果该项目的负责人给对应的同事分配了项目任务，让系统自动发送消息提醒对应的人员。

4、对应项目任务的负责人可以针对该项目来进行进度的调整，到达某一阶段时，就可以修改对应的进度百分比。对应项目的负责人客户在项目模块的图标中实时查看该项目下所有任务的完成情况。

5、如果遇到重要的里程碑时，我们可以针对该项目来创建一个项目里程碑。同样，创建的项目里程碑记录，也会自动在对应项目下的进度图表中生成数据，这样也便于项目负责人及领导对整个项目进行监督和把控。

二、使用数字化客户管理系统进行项目管理有何意义？

1、有助于提高工作效率、降低成本，提高组织灵活性。企业实行客户管理，采用以客户为中心的业务流程及技术，就是利用信息技术对客户资源进行集中式管理，把经过分析和处理的客户信息与有关客户的各种业务领域进行无缝接合，共享客户资源。

2、有利于保留和争取更多的客户，增加企业收益。借助数字化客户管理系统，能迅速地发现潜在客户，对客户进行全面地观察和管理，对其发展前景进行有效地预测；搜集和分析每一个客户的信息，运用项目管理模式开发改进的产品和服务，提供更加个性化的服务，更好地吸引潜在的客户和留住最有价值的客户，同时能以最快的速度响应客户的需求并把客户想要的送到他们手中，从而能在最大范围内抓住客户，提高客户的满意度和忠诚度。

3、有助于企业赢得竞争优势。不同企业都可以获得两种基本的竞争优势，即低成本和歧异性。但各种现代生产管理和生产技术的发展，使产品生命周期越来越短，产品的差别越来越难以区分，产品同质化的趋势越来越明显。

以上就是对数字化客户管理系统进行项目管理的流程是怎样的以及使用数字化客户管理系统进行项目管理有何意义的相关介绍，大家是否更加了解数字化客户管理系统的项目管理了呢？在这个竞争激烈的市场中，数字化客户管理系统能够最大程度地帮助企业提高竞争力。